项目管理-存续项目导入系统
存续项目导入系统
存续企业在项目施工过程中或建设建造过程中启用本系统，需要将已经发生的项目成本、该项目的甲方往来、分包单位往来等，分别导入到系统中，项目导入后，系统才可对项目后续发生的成本、费用归集到系统中。
下载导入模板，按照模板说明完成以下资料准备
1.选择基准日，汇总项目成本，系统导入的成本项目分为以下项目，详细统计说明见导入模板说明。
| 项目成本汇总导入（元） | |
| 项目管理费累计金额（元） | |
| 其中：薪酬社保合计 | |
| 分包租赁不含税成本合计 | |
| 材料设备不含税成本合计 | |
| 资本化利息合计 | |
2.整理项目资料，项目基本情况中主合同、附加销售合同等定义见教程《合同建档与项目管理台账设置》
| 序号 | 请选择基准日 | 2021年3月 |
| 1 | 项目基本情况导入 | |
| 2 | 发包单位 | |
| 3 | 社会统一信用代码 | |
| 4 | 联系人 | |
| 5 | 联系电话 | |
| 6 | 项目名称 | |
| 7 | 项目主合同不含税金额 | |
| 8 | 项目附加销售合同不含税金额 | |
| 9 | 主附合同不含税总金额 | 0 |
| 10 | 主合同不含税预算金额 | |
| 11 | 附加合同不含税预算金额 | |
| 12 | 主附合同不含税总预算 | 0 |
| 13 | 主合同预计毛利 | 0 |
| 14 | 附加合同预计毛利 | 0 |
| 15 | 主附合同预计毛利合计金额 | 0 |
| 16 | 项目开始时间 | 2021年3月 |
| 17 | 项目预计工期 | 月 |
| 18 | 项目收入确认方法 | 合同进度百分比法 |
| 19 | 主合同向甲方开票销项税率 | % |
| 20 | 附加合同向甲方开票销项税率 | % |
3.统计甲方客户就本项目确认的我方产值、累计向我方付款金额、我方累计向甲方客户开具的发票金额
| 项目累计合同收入成本管理 | ||
| 累计确认含税合同收入（完工百分比法填写） | ||
| 累计结转履约成本 | ||
| 甲方累计确认我方产值（含税） | ||
| 剩余待转销项税合计（元） | ||
| 我方累计向甲方开具发票含税金额合计 | ||
| 甲方累计付款（元） | ||
| 应收甲方其他往来（请选择余额方向） | 100,000.00 | 借 |
| 项目考勤地点设置（项目部不单独考勤的可忽略） | ||
| 项目地点 | ||
| 项目经度 | ||
| 项目维度 | ||
| 考勤范围（建议设置500米范围以内） | ||
4.统计分包单位、协作单位的业务往来
| 序号 | 分包单位名称 | 社会统一信用代码 | 联系人 | 联系电话 | 累计确认工作量产值 含税（元） |
累计收到发票 含税（元） |
累计付款（元） | 其他往来余额（元） | 其他往来 余额方向 |
| 1 | 贷 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 |
5.以上资料统计好之后，填写项目导入模板，确定基准日，审核无误后上传。
6.项目导入后，在左侧菜单：项目台账总览菜单下，可进入项目检查导入是否正确，如发现有导入数据错误，可重新填写模板，重新上传，项目名称和甲方名称相同的项目将被新导入的数据覆盖。
7.项目导入后，甲方往来和分包单位的乙方往来将自动添加到各项目中，同时自动汇总到项目管理的甲方往来和分包单位往来中。
注意：在承揽项目台账模块下，甲方客户往来和分包单位往来，是各项目的汇总数，多个项目导入时，如果是同一甲方客户的多个项目，在导入时，一定要保证甲方单位名称和社会统一信用代码的一致性，否则系统会作为两个甲方客户来分别统计
本系统内项目导入为增量式导入，如果有多个项目需要导入，请提前准备好项目资料，分别填写项目导入模板，逐个导入即可。
对于同一甲方的多个项目，分别导入系统后，甲方业务往来将自动汇总到项目左侧菜单-客户结算往来管理台账中
对于同一分包单位，分别与用户在多个项目做分包工程，项目分别导入后，该项目台账内部，分别记录该分包单位与本项目的业务往来和其他往来，多个项目导入后，该分包单位的多个项目的往来也将自动汇总到系统页面左侧菜单-分包单位业务往来管理总台账中。
项目导入后，还需要对系统进行以下设置
1.修改项目负责人和项目内勤。项目导入后，项目负责人和项目内勤还不能查看其负责的项目，需要在台账内进行设置后方可生效。
进入修改页面后，首先核对项目基本情况导入是否正确，特别是销售税率是否正确
然后修改项目负责人和项目内勤，此时的项目负责人和内勤是空的，直接选择后保存即可。
项目负责人和内勤保存后，项目负责人和内勤即可查看该项目情况并进行后续台账管理
2.设置项目部人员名单
项目部人员名单设置后，该项目部人员的薪酬、社保等将全部归集到本项目成本中，设置方法详见教程《项目部人事管理》
3.项目导入后，如有预算修改，请参照教程《项目管理台账设置及操作权限》
4.项目导入后，材料设备定额和采购计划管理请参照教程《项目管理-材料设备定额与采购计划管理》
