客户管理权限暨业务往来和其他往来管理
销售业务台账的权限管理
因销售业务涉及到公司的机密，系统对客户台账进行分级管理，建议用户按照以下提示对销售业务的台账进行分级授权。
销售业务台账的权限划分如下图所示：
上图中，销售开单列表、合同与订单管理、客户管理、发出商品管理、销售运费管理和销售业务统计，属于一级菜单，只要对菜单授权，全部授权人员均可查看。如果公司对销售业务台账有机密分级管理的，建议以上六个菜单仅授权给销售部门负责人。销售业务员仅授权“销售开单”和“个人销售业务管理”即可。商品服务名录和商品服务定价管理视公司内部管理需求由用户自主决定授权范围。
1.添加客户时，由经办业务员直接在个人销售业务管理-客户管理导航键下直接添加，分配好业务主管人员和经办人员后，经办人即可在自己的个人销售业务管理菜单下对客户进行管理。
2.由总部统一管理的客户分配给具体经办业务员的方法
在客户管理一级页面，点击“修改”键，重新分配业务主管和经办业务员即可。
经过上述的分级授权，个人销售业务和公司总的销售业务台账即可进行分级管理。
客户往来的属性分类
客户的业务往来是因挂账销售产生的业务往来记录，对客户销售之后的退货、调整价格、收款（包括预收货款）、后续挂账的销售业务，都是在这个业务菜单中进行管理。
与交易业务相关，但又不是交易本身的往来，记录在客户往来-其他往来台账中
2020-12-29 21:38
ꄘ浏览量：0
